蔚来更新IPO文件,募资规模最高达15.18亿美元

据欧洲汽车8月29日消息,魏京华在北京时间凌晨向美国证券交易委员会(sec)提交了表格f-1的第1号修正案,以制定美国首次公开发行(IPO)的价格区间和发行量 文件显示,威来首次公开募股(Weilai IPO)股价在6.25至8.25美元之间,将发行1.6亿美元存托信托股票。 如果承销商进行15%的超额配售,并以最高发行价格计算,威来将筹集到15.18亿美元 根据美国首次公开募股研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息,威来汽车将于9月12日在纽约证券交易所上市。

伟来招股说明书显示公司的证券代码是“NIO” 投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JPMorgan Chase)将担任威来首次公开募股的联合主承销商,而美国银行美林(Bank of America Merrill Lynch)、德意志银行(Deutsche Bank)、花旗集团(Citigroup)、瑞士信贷(Credit Suisse)和瑞银(UBS)将担任联合副承销商。 在新的补充文件中,威来的创始人兼董事长李斌也写了一封公开信,表示经过长时间的考虑,他已经决定在未来合适的时候成立一个拥有威来汽车5000万股的信托基金,相当于他股份的三分之一。

大约两周前,尤里卡报道了威来的首次公开募股招股说明书。当时,威来的计划融资额约为18亿美元,低于此前预期。 魏京生在招股说明书中提交的补充文件将进一步降低融资预期。 在十亿欧元汽车看来,这部分是由于中国股市表现不佳,部分是由于上市公司特斯拉最近的股价动荡。 特斯拉股价周一下跌1.1%,此前首席执行官埃隆马斯克(Elon Musk)最近对该公司私有化发表了不稳定言论。 花旗、斯派克、麦克利和其他机构降低了对特斯拉的股价预期,这将不可避免地伤害魏京生

然而,在威来的招股说明书中,公司在ES8产品的生产和交付方面取得了很大进展。 截至今年8月28日,威来ES8共生产了2,200辆汽车,其中1,381辆已经交付,15,761辆正在等待交付。 今年8月,ES8的月产量首次超过1000台,交货量也较上月大幅增加。 威来应用的注册用户已达52万人,其中14,439人已经缴纳了不可退还的“大鼎”定金 在员工方面,威来有6993名员工,其中3052名来自研发团队,约占44%

然而,魏莱的资金使用量仍然很大 招股说明书显示,2016年上半年、2017年上半年和2018年上半年,威来分别亏损25.733亿元、50.122亿元和33.255亿元。 在这三个计算期内,威来运营产生的负现金流分别为22.016亿元、45.747亿元和36.348亿元。

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