信用卡盛宴落幕:7家上市银行不良率上升 互金共债风险拖累

总结

[信用卡盛宴结束:7家上市银行的不良贷款率增加相互粘合风险]银行在今年上半年发行了数百万张新信用卡,只有ABC已超过1000万,而交通银行的信用卡经历了上半年罕见萎缩。发卡量,透支金额和交易量均有所下降。在资产质量方面,由于共同债务因素的影响,8家上市银行中有7家银行的不良率有所上升。其中,交通银行信用卡透支率为2.49%,比上年末大幅提高0.97个百分点。信用卡贷款不良率为2.38%,比上年末提高0.57个百分点。 (21世纪经济报道)

经过多年信用卡的疯狂增长,他们开始进入股票时代。

“我们认为信用卡已从增量市场进入股市,且增长速度明显放缓。”一家股票银行的信用卡执行官表示,更多持牌和非持牌运营商正在涌入,整个消费者信贷行业面临风险。在周期中发布。

上半年,各银行发行的新信用卡数量达数百万。只有中国农业银行突破了1000万。交通银行的信用卡在上半年有所下降,发卡量,透支额和交易量下降。

在资产质量方面,由于共同债务因素的影响,8家上市银行中有7家银行的不良率有所上升。其中,交通银行信用卡透支率为2.49%,比上年末大幅提高0.97个百分点。信用卡贷款不良率为2.38%,比上年末提高0.57个百分点。

只有一张卡发行量超过1000万

经过几年的快速发行,四大国有银行的信用卡存量已突破1亿,但信用卡增速明显放缓,显示信用卡已进入股市时代。

9月3日,“21世纪经济报道”报道,根据上市银行中期业绩报告的信用卡业务统计,国内信用卡账簿(包括准信用卡)数量为7147万,减少今年上半年减少8万人;上半年累计消费约1.42亿元,同比下降2.90%,信用卡透支余额4547.67亿元,比上年末下降10%。

其他大型银行的发卡量和透支额增速明显放缓。工行发卡量已突破1.5亿,但上半年新发卡仅345万张,信用卡透支额为6281.73亿元,比上年末略有增长0.27%。建行和中国银行发行的信用卡数量分别为1.28亿和1.18亿。今年上半年,新发卡的数量分别为660万和767万。信用卡透支额分别为671.48亿元和4576.76亿元,分别增长3.19%和7.35%。

然而,在今年上半年,ABC发行了.3万张新卡,累计发行了1.14亿张信用卡。银行信用卡透支额为4546.75亿元,比上年末大幅增长19.43%。原因是该银行表示主要开发汽车购买,家装,教育等细分市场,实现ETC信用卡互联网分销。上半年,农行的手续费增加了15%,主要是由于信用卡分期付款业务收入的增加。

在股份制银行中,截至2019年6月底,招商银行,中信银行和中国光大发行的卡数量在上半年超过600万张,其中中信银行增加了700多万张。浦东发卡数量突破500万张,平安,民生,兴业发卡数量突破400万。

发卡数量下降的后果之一是银行必须开发股票客户。

简而言之,一是让持卡人刷卡更多,增加交易的频率和数量,并获得中间业务收入。例如,平安和兴业的信用卡消费同比增长超过30%,中信,普法和邮政储蓄也增长了25%以上,光大银行的信用卡消费增长了20%以上。其中,上半年,中信银行银行卡手续费增加53.64亿元,增长34.12%,主要是信用卡手续费和收入业务收入增长所致。

第二,增加信用卡透支金额,即票据分期付款和现金分期付款等信用卡贷款。一些银行的信用卡贷款增长率明显快于发行信用卡的速度。例如,截至6月底,该行信用卡贷款余额为652.531亿元,比上年末增长13.41%。 2019年1 - 6月,信用卡交易额2.04万亿元,比上年增长12.03%,超过信用卡发卡7.5%的增长率。

在行业业绩会议上,邮政储蓄银行的高级管理人员表示,他们正在改革信用卡业务部门,招聘专业人员,并提高信用卡发行的数量和质量。邮政储蓄有60亿零售客户,但在今年上半年末,只有2700万张信用卡,仍有很大的增长潜力。

普通债务导致压力不足

然而,发布信用卡资产质量数据的八家上市银行中有七家的坏账率有所上升。

信用卡不良率的唯一下降是中信银行。银行信用卡不良贷款余额86.78亿元,不良率1.74%,比上年末下降0.11个百分点。

不过,中信银行在年中报告中称,“这两个因素叠加,导致信用卡业务风险增加。”自2018年以来,现金贷款,互联网消费贷款,P2P等市场借贷实体不断增加,债务风险不断增加,市场共同债务客户群的质量大幅波动。这种风险倾向于传递给信用卡行业;结构的不断调整影响了一些地区和行业从业人员的就业和收入稳定,导致部分客户的还款能力和还款意愿下降。

2019年上半年,本行信用卡透支率为2.49%,比上年末大幅提升0.97个百分点。上海浦东发展银行的信用卡也在快速增长。银行信用卡交易额1.04万亿元,同比增长25.69%;信用卡业务总收入282.99亿元,同比增长2.49%。信用卡贷款不良率为2.38%,比上年末提高0.57个百分点。

建行正在调整资产结构,信用卡缺陷略有上升。上半年,该行信用卡贷款671.14亿元,比上年末小幅增长3.19%;个人消费贷款1682.7亿元,比上年末大幅减少19.92%。建行信用卡贷款不良贷款率为1.21%,比上年末提高0.23个百分点。

上半年,兴业银行信用卡累计发卡万张,累计成交金额9053.77亿元,同比增长30.98%。银行信用卡贷款不良率为1.26%,比上年末提高0.20个百分点。

招商银行在中期报告中称,由于共同债务风险等外部因素,信用卡贷款不良率为1.30%,比上年末提高0.19个百分点。招商银行副行长王建中在银行业绩会议上表示,银行信用卡增长略有放缓,但也达到了原定目标。这是因为基于风险的情况,从去年第四季度开始,主动控制信用卡增长。战略。

正在转型为大额零售的平安银行信用卡交易总额16.2万亿元,同比增长34.1%。信用卡不良率为1.37%,比上年末提高0.05个百分点。该行表示,自2017年底以来,已提前进行风险政策调整,重点防范相互债务风险。同时,对一般负债、高负债、高风险领域的客户实行限额控制、谨慎授信等措施,有效控制和降低高风险客户比例。与新发业务资产质量相比,预计这些控制措施的优化效果将在2019年下半年逐步显现。从账龄分析结果来看,信用卡20年后,2018年逾期30天的客户比例为0.29%,较2017年下降0.06个百分点。

业内人士对信用卡不良增长趋势何时趋稳表示谨慎乐观。

“每次宏观经济大起大落,都与信用卡风险有很强的相关性。”一位信用卡资深人士表示,短期内,信用卡资产质量是否稳定,取决于互联网金融风险化解的速度。总体来看,下半年信用卡发展处于一个相对渐进的阶段。泡沫被挤出后,整个行业都能健康发展。”

(文章来源:21世纪商业先驱报)

(编辑:DF512)

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